Сопровождать текущую работу с клиентами и партнёрами по банковским, брокерским и инвестиционным вопросам
Взаимодействовать с российскими и зарубежными банками, брокерами, инвестиционными и управляющими компаниями
Сопровождать клиентские запросы: координация, контроль сроков и статусов
Участвовать в onboarding и KYC/AML: работа с анкетами, сбор документов
Работать с клиентской и договорной документацией
Готовить договоры, соглашения, анкеты и формы по шаблонам
Вести клиентскую и партнёрскую базу в CRM
Контролировать follow-up по клиентам и партнёрам
Готовить черновики коммерческих предложений и презентаций
Вести деловую переписку на русском и английском языках
Организовывать встречи и звонки с клиентами и партнёрами
Находить финансовых контрагентов по запросу владельца компании
Готовить краткие сводки по клиентским вопросам
Требования
Опыт работы с клиентами в инвестиционной сфере (Investment Management, Wealth Management, Private Banking, Asset Management, Family office, брокерский бизнес)
Опыт на стыке front/client-facing и middle/operations функций
Понимание российских и международных банковских, брокерских и инвестиционных продуктов
Опыт работы с состоятельными частными клиентами будет преимуществом
Понимание клиентского цикла в инвестиционном бизнесе
Практическое понимание KYC/AML
Опыт взаимодействия с банками, брокерами и управляющими компаниями
Опыт работы с CRM-системами
Опыт работы с договорами и клиентской документацией
Уверенное владение MS Office (Excel, Word, PowerPoint)